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近年來,全球儀器行業蓬勃發展,保持著良好態勢,如今2021年已經結束,各大上市儀器公司的財報也紛紛出爐,化工儀器網編輯特別整理了12家儀器公司(國外)的公開財報數據,供業內人士參考。
12家國外上市儀器公司2021年業績情況
根據公開財報數據,在本次匯總的12家公司的2021總業績都有不同程度的增長。從總體業績來看,賽默飛的業績較上年增長69.93億美元,達到了392.11億美元,總業績位居第一;丹納赫業績較上年增長71.69億美元,達到了294.53億美元,總業績位居第二。
從業績漲幅來看,12家公司中有11家漲幅呈雙位數,丹納赫、珀金埃爾默、Illumina 3家公司漲幅都超過了30%,Illumina更是達到了40%。
從財報中能夠統計到的各公司對2022年業績預測來看,多數公司都對2022年的業績抱有積極態度。但其中,珀金埃爾默對2022年的業績預期則較2021年總業績下降了11.2%-16.7%,并預測2022年與COVID-19相關的收入至少為4億美元,而2021年珀金埃爾默COVID-19相關的收入總計約為16億美元。
從財報披露的各部門財務數據來看,生命科學和診斷業務仍是強勁增長點。代表性的公司如賽默飛、丹納赫的生命科學部門業績漲幅達28.5%、44.4%;丹納赫、Qiagen在醫學診斷部門的漲幅分別為33%、27%。
受新冠疫情的影響各公司紛紛布局開發相關產品,對業務增長助推作用明顯。值得注意的是,部分公司,如珀金埃爾默的COVID-19相關產品的收入比2020年下降2億多美元,對2022年COVID-19相關產品的預期收入為“不少于4億美元”,相對保守。
2021年各公司在企業運營中對研發的重視也體現在披露的財報中,2021年丹納赫投入的研發總額為17.42億元,占2021年公司總業績的5.9%,較上年增長了29%(全年業績增長超71億美元);lumina投入的研發總金額為11.9億,占總收入的26.3%,較上年增長了74.5%(業績增長40%)。
注:圖表中部分企業的“2022年展望”是根據各企業公布的財報中的預期增長量測算得出的。
附:12家儀器公司財報摘錄
賽默飛
2021年全年,賽默收入增長22%至392.1億美元,2020年為322.2億美元。其中COVID-19相關業務創造的收入共計92.3億美元。基礎業務也表現良好,實現了14%的增長。有機收入增長17%,收購收入增長3%,貨幣換算收入增長2%。
在四個部門中,生命科學解決方案部門收入為156.3億美元,業務占比39.9%,較2020年121.7億增長28.5%;分析儀器部門收入為60.7億美元,業務占比15.5%,較2020年51.2億增長18.4%;專業診斷部門收入為56.6億美元,業務占比14.4%,較2020年53.4億增長5.9%;實驗室產品和生物制藥服務部門收入為148.6億美元,業務占比37.9%,較2020年122.5億增長21.4%。
丹納赫
2021年全年,丹納赫收入294.53億美元,凈利潤為62.69億美元,利潤率達21.28%。相比2020年,丹納赫2021年收入增長了32%,利潤增長了74%,主要來源于杰出的運營,如對成本的控制(成本增加17%)、營銷和管理費用的控制(增加19%)、研發費用的控制(增加29%)。
在三項業務中,生命科學業務收入為149.58億美元,比2020年105.76億美元增長41.4%,總業務占比為50.8%;診斷業務收入為98.44億美元,比2020年74.03億美元增長33.0%,總業務占比為33.4%;環境和應用解決方案業務收入為46.51億美元,比2020年43.05億美元增長8.0%,總業務占比為15.8%。
安捷倫
2021,全年安捷倫營業收入為 63.2億美元,同比增長18%,核心業務收入同比增長15% 。
在三個集團中,生命科學和應用市場集團 (LSAG)全年收入為28.2億美元,同比增長了18%;CrossLab集團 (ACG)全年收入為22億美元,同比增長16%;診斷和基因組學集團(DGG)全年收入為13億美元,同比增長24%。
阿美特克
2021年全年,阿美特克的銷售額達到創紀錄的55.5億美元,比2020年增長了22%。營業收入為13.1億美元,營業收入利潤率為23.6%,均創下全年業績。
賽萊默
2021年賽萊默全年收入 52 億美元,較2020年的48.8億美元增長6.5%。2021年的成本為32.2億美元,毛利潤為19.75億美元,毛利率為38%;銷售和管理費用為11.79億美元,占比22.7%,研發費用2.04億美元,研發占比3.9%。
在三個部門中,水基礎設施部門收入為22.47億美元,較2020年的20.79億美元增長8%;應用水業務部門收入為16.13億美元,較2020年的14.34億美元增長12%; 測控解決方案部門收入為13.35億美元,較2020年的13.63億美元下降2%。
珀金埃爾默
2021全年,珀金埃爾默營業額達到50.67億美元,相較于去年同期37.83億美元增長34%,也打破也此前業內預期,這也是珀金埃爾默連續第二次取得超30%增長。
DAS部門的銷售額從2020年的17.16億美元增至21.35億美元,增長了24%,而診斷部門的銷售額從20.67億美元增至29.32億美元,增長了42%。珀金埃爾默全年與COVID-19相關的總收入約為16億美元。
Illumina
2021年Illumina的營業收入為收入為45.26億美元,較2020財年的32.39億美元增長40%。
Illumina 2021年的研發費用相較2020年的6.82億美元增加了近一倍,達到11.9億美元。此外,該公司2021年的SG&A費用也從2020年的9.41億美元增長至20.9億美元,增加了一倍多。
梅特勒-托利多
按GAAP計算,2021年公司每股收益為32.78美元,而去年同期為24.91美元。與上年相比,報告的總銷售額增長21%至37.18億美元。按地區劃分,美洲報告的銷售額增長了20%,歐洲增長了15%,亞洲/世界其他地區增長了26%。稅前利潤為9.494億美元,而上一年為7.487億美元。
Bio-Rad
Bio-Rad2021年全年的凈銷售額為29.225億美元,比2020財年的25.456億美元增長增長14.8%。在貨幣中性的基礎上,凈銷售額增長12.7%。
在兩個部門中,生命科學部門全年報告的凈銷售額為14.008億美元,與2020年相比增長13.7%;臨床診斷部門的全年報告凈銷售額為15.159億美元,與2020年相比增長16.1%。
沃特世
沃特世2021年的總銷售額為27.86億美元,相較于2020年度的23.65億美元,同比增長18%,按固定匯率計算增長16%。
2021財年,沃特世醫藥市場的銷售額如報告增長20%,工業市場銷售額如報告增長17%,學術和政府市場銷售額增長7%。
從地區來看,亞洲的銷售額按報告增長20%,按固定匯率計算增長19%,美洲的銷售額增長16%(美國銷售額增長14%),歐洲的銷售額增長17%,按固定匯率計算增長14%。
布魯克
布魯克2021財年收入為24.179億美元,比2020財年的19.875億美元增長21.7%。
按業務部門劃分,2021財年布魯克科學儀器(BSI)收入為22.081億美元,與2020年相比增長22.0%,其中有機增長19.4%。布魯克能源和超導技術(BEST)收入為2.238億美元,增長了18.1%。BEST的有機增長(扣除公司間抵消)為15.5%。
Qiagen
報告顯示,2021年全年凈銷售額由上年的18.7億美元增長為22.52億美元,同比增長20%。
從產品類型看,Qiagen2021年全年的消費品和相關收入為19.86億美元,同比增長23%;儀器收入為2.65億美元,同比增長4%;分子診斷收入為11.44億美元,同比增長27%;生命科學相關收入為11.08億美元,同比增長15%。
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