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德國進(jìn)口binks全系列250636

隨著上市公司一季報(bào)的陸續(xù)披露，私募首季持倉情況也逐漸浮出水面。

記者根據(jù)私募排排網(wǎng)和公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，一季度有14家頭部私募旗下產(chǎn)品躋身44家上市公司前流通股中，其中，有25家為新進(jìn)，7家減持，12家增持。具體來看，高毅資產(chǎn)持股個(gè)數(shù)多達(dá)16家，其中有8家為新進(jìn)、5家為減持、3家為增持。

淡水泉、盤京投資、源樂晟、星石投資、林園投資、重陽投資、明汯投資均有不同程度的新進(jìn)、增持或減持。

星石投資相關(guān)人士告訴記者，一季度公司投研部門采取了科技、周期、消費(fèi)三大板塊均衡配置策略，重點(diǎn)關(guān)注了6大行業(yè)投資機(jī)會，包括大眾消費(fèi)與服務(wù)、5G產(chǎn)業(yè)鏈、有色、裝備、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)藥生物。接下來，公司對A股市場的投資將從科技板塊“*”擴(kuò)展到消費(fèi)、周期股等。

持股市值合計(jì)近350億元

記者根據(jù)私募排排網(wǎng)和公開數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，在一季度躋身上市公司前流通股中的200多只私募產(chǎn)品持股市值合計(jì)近350億元。從持股數(shù)量來看，高毅資產(chǎn)和明汯投資持股數(shù)量多，分別有16只、7只。

記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，在高毅資產(chǎn)的16只個(gè)股中，有8只為新進(jìn)，分別是完美世界、回天新材、天山股份、廈門象嶼、楚江新材、黔源電力、特寶生物和密爾克衛(wèi);另有5只個(gè)股被減持，分別是順豐控股、麗珠集團(tuán)、福斯特、好想你和承德露露。

北京某私募人士告訴記者，相對來說，頭部私募旗下產(chǎn)品管理資金量較大，有的產(chǎn)品管理規(guī)模甚至超過百億元，管理規(guī)模較高的私募所持有的個(gè)股數(shù)量肯定會多一些，這體現(xiàn)了資產(chǎn)配置分散的特點(diǎn)，因此，有的私募產(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)在多只個(gè)股中。

私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊向記者表示，從上市公司一季報(bào)來看，頭部私募持倉主要聚集在消費(fèi)、生物醫(yī)藥和5G板塊，這些板塊大的共同點(diǎn)就是確定性較高。“5G主要受益于政策導(dǎo)向，生物醫(yī)藥受益于疫情防控，消費(fèi)板塊則深耕內(nèi)需。這些板塊的長期投資價(jià)值明顯;尤其是5G板塊，短期來看，在經(jīng)歷大幅回調(diào)后，投資價(jià)值凸顯，是非常適合逢低配置的板塊之一。”

制造業(yè)被多數(shù)私募基金青睞

多數(shù)私募在一季度均配置了制造業(yè)板塊，除了高毅資產(chǎn)新進(jìn)楚江新材、回天新材和廈門象嶼外，明達(dá)資產(chǎn)新進(jìn)川投能源，星石投資新進(jìn)西部礦業(yè)，明汯投資新進(jìn)寧夏建材、祥和實(shí)業(yè)和德恩精工。

星石投資相關(guān)人士在接受記者采訪時(shí)表示，從去年下半年到今年初，公司以重倉科技類成長股為主，但由于1月份-2月份科技股漲幅較大、估值不斷抬升，性價(jià)比有所減弱，因此把部分注意力轉(zhuǎn)移到性價(jià)比更高的板塊。但長期來看，科技產(chǎn)業(yè)升級趨勢并未改變，且在流動(dòng)性大寬松背景下，科技股走勢依然有望迎來長牛。

華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明向記者表示，目前來看，消費(fèi)行業(yè)整體受疫情沖擊比較明顯，例如航空、餐飲、旅游等恢復(fù)期會比較長，但有些細(xì)分領(lǐng)域可能已經(jīng)開始恢復(fù)增長，投資者可以關(guān)注存在超預(yù)期增長機(jī)會的消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域。

值得一提的是，除了高毅資產(chǎn)新進(jìn)個(gè)股數(shù)量明顯增加外，明汯投資所持有的7只個(gè)股也均為新進(jìn)，分別是寧夏建材、銳明科技、怡達(dá)股份、祥和實(shí)業(yè)、光莆股份、東華測試和德恩精工;幻方量化新進(jìn)兩只個(gè)股，分別是新力金融和秀強(qiáng)股份。

   營收保持穩(wěn)定，新訂單額低于去年同期水平

•    儲備訂單為690億歐元，西門子能源儲備訂單為810億歐元

•    病毒疫情之下，業(yè)務(wù)前景尚不明朗

•    確定能源業(yè)務(wù)分拆時(shí)間表

•    股票回購計(jì)劃因業(yè)務(wù)分拆而暫停

•    計(jì)劃分拆弗蘭德（Flender）

2020年5月9日——西門子股份公司在病毒疫情的顯著影響下，2020財(cái)年第二季度業(yè)績?nèi)匀槐３址€(wěn)健表現(xiàn)。營收基本保持不變，凈收益與去年同期的強(qiáng)勁表現(xiàn)相比有所下降，為6.97億歐元。新訂單額低于上一財(cái)年，主要因?yàn)槲鏖T子交通業(yè)務(wù)大額訂單的同比減少。鑒于當(dāng)前市場形勢，西門子將不再確認(rèn)此前設(shè)定的2020財(cái)年業(yè)績目標(biāo)指引。盡管如此，面對未來幾個(gè)季度的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司已在運(yùn)營和戰(zhàn)略布局方面做好準(zhǔn)備。西門子“公司愿景2020+”戰(zhàn)略的實(shí)施正在順利開展，并且公司在實(shí)現(xiàn)成本目標(biāo)方面也取得了快于預(yù)期的進(jìn)展。

“盡管市場形勢嚴(yán)峻，我們在第二季度依然實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)。”西門子股份公司總裁兼執(zhí)行官凱颯（Joe Kaeser）表示，“讓我印象深刻的是，我們的團(tuán)隊(duì)正在按照計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)能源業(yè)務(wù)的分拆。盡管我們預(yù)期將在2020財(cái)年第三季度迎來艱難的時(shí)刻，我們?nèi)詫⒗^續(xù)把合作伙伴和員工的健康與安全放在位，并竭盡所能地履行保持業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營的職責(zé)。”

能源業(yè)務(wù)分拆進(jìn)展順利——業(yè)務(wù)前景尚不明朗

西門子預(yù)計(jì)，疫情將對第三季度的業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生更為強(qiáng)烈的影響。對于之后的情況，公司目前尚無法做出明確預(yù)估。因此，西門子將不再確認(rèn)此前設(shè)定的業(yè)績目標(biāo)指引。同時(shí)，公司預(yù)計(jì)2020財(cái)年?duì)I收將在可比基礎(chǔ)上小幅下降，訂單出貨比仍大于1。市場需求的疲軟將對數(shù)字化工業(yè)集團(tuán)和智能基礎(chǔ)設(shè)施集團(tuán)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大的影響。但西門子仍將按原計(jì)劃在2020財(cái)年之內(nèi)完成西門子能源的分拆和公開上市。公司預(yù)計(jì)分拆將帶來相關(guān)收益，但金額尚無法估算。與此同時(shí)，公司預(yù)計(jì)與能源業(yè)務(wù)剝離和新公司組建相關(guān)的分拆成本和稅務(wù)支出將對凈收益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。因此，西門子目前暫不發(fā)布2020財(cái)年基本每股收益（來自凈收益）的目標(biāo)指引。

但是，公司已經(jīng)做好充分準(zhǔn)備，尤其是在財(cái)務(wù)方面，在未來數(shù)月應(yīng)對疫情所帶來的挑戰(zhàn)。“西門子擁有杰出的信用評級和穩(wěn)定的資金流動(dòng)性。”西門子股份公司財(cái)務(wù)官Ralf P. Thomas表示，“如有必要，我們可以調(diào)動(dòng)超過114億歐元的凈流動(dòng)資產(chǎn)。此外，我們擁有充滿韌性和多樣化的業(yè)務(wù)組合，其中服務(wù)和軟件業(yè)務(wù)的份額正在不斷增長。”

股票回購計(jì)劃因業(yè)務(wù)分拆而暫停

西門子在第二季度繼續(xù)大力推進(jìn)西門子能源的公開上市。新公司的組建已于2020年4月1日順利完成。分拆方案將在2020年7月9日舉行的特別股東大會上提交股東進(jìn)行投票決議。隨后，新公司將在2020年9月1日的“資本市場日”活動(dòng)上向分析師和投資者進(jìn)行推介。由于正在進(jìn)行中的業(yè)務(wù)分拆，西門子股份公司原計(jì)劃持續(xù)至2021年11月的股票回購計(jì)劃將由于技術(shù)原因而暫停。此次回購金額達(dá)30億歐元，計(jì)劃將在分拆完成后重啟。

充足儲備訂單應(yīng)對疫情影響

由于業(yè)務(wù)分拆，自2020財(cái)年第二季度起，西門子將把油氣與電力集團(tuán)和西門子歌美颯可再生能源公司一起作為非持續(xù)運(yùn)營業(yè)務(wù)納入季度財(cái)務(wù)報(bào)告。西門子第二季度的新訂單額、利潤和現(xiàn)金流均受到疫情的顯著影響。在可比基礎(chǔ)上，新訂單額下降9%至151億歐元，營收保持穩(wěn)定，為142億歐元。儲備訂單到達(dá)到690億歐元，持續(xù)為公司業(yè)務(wù)提供充足的訂單緩沖。此外，西門子能源的儲備訂單達(dá)810億歐元。在挑戰(zhàn)的市場環(huán)境下，西門子實(shí)體業(yè)務(wù)（Industrial Business）調(diào)整后的息稅攤銷前利潤（EBITA）達(dá)16億歐元，僅比去年同期減少18%。這一業(yè)績包含未來西門子股份公司的核心業(yè)務(wù)，包括數(shù)字化工業(yè)集團(tuán)、智能基礎(chǔ)設(shè)施集團(tuán)、西門子交通和西門子醫(yī)療。然而，非持續(xù)運(yùn)營業(yè)務(wù)虧損3.17億歐元 （2019財(cái)年第二季度利潤為2.05億歐元）。主要原因在于能源業(yè)務(wù)調(diào)整后的EBITA大幅下滑，其中也包括西門子歌美颯可再生能源公司的虧損。其他因素還包括主要與油氣與電力業(yè)務(wù)剝離相關(guān)稅務(wù)支出的大幅增長。受此影響，凈收益降低64%至6.97億歐元。值得注意的是，上一財(cái)年同期表現(xiàn)受益于德國境外收入所得稅撥備撤銷之后持續(xù)運(yùn)營業(yè)務(wù)的收入所得稅率顯著降低。

西門子交通業(yè)務(wù)基本擺脫疫情影響

“我們正在順利推進(jìn)‘公司愿景2020+’戰(zhàn)略的實(shí)施。”西門子股份公司副執(zhí)行官博樂仁（Roland Busch）表示，“數(shù)字化工業(yè)集團(tuán)和智能基礎(chǔ)設(shè)施集團(tuán)仍然計(jì)劃在持續(xù)提升生產(chǎn)力的基礎(chǔ)之上實(shí)現(xiàn)至2023年分別節(jié)省3.2億歐元和3億歐元成本。不僅如此，兩大集團(tuán)公司在降本增效方面的進(jìn)展均超出預(yù)期，并已經(jīng)確定將在明年超出中期目標(biāo)，成本節(jié)省達(dá)1.65億歐元。”

作為西門子股份公司*的一部分，西門子交通在第二季度基本擺脫疫情影響。截至三月底，其儲備訂單為320億歐元。盡管因?yàn)橐咔槎幌拗七M(jìn)入客戶現(xiàn)場，西門子交通團(tuán)隊(duì)仍然卓有成效地推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，在可比基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)營收增長6%。第二季度，其調(diào)整后的EBITA利潤率為9.3%（2019財(cái)年第二季度為10.8%），再次達(dá)到預(yù)期目標(biāo)范圍。西門子交通在過去5年的營收年均復(fù)合增長率達(dá)到4%。

計(jì)劃分拆弗蘭德（Flender）

西門子在專項(xiàng)業(yè)務(wù)公司（POC）業(yè)務(wù)尤其是弗蘭德的重組方面也取得顯著進(jìn)展。弗蘭德是的機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)制造商，其產(chǎn)品應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)及眾多其他工業(yè)領(lǐng)域。

西門子計(jì)劃將其專項(xiàng)業(yè)務(wù)公司下的風(fēng)力發(fā)電事業(yè)部并入弗蘭德。這一調(diào)整將幫助完善公司的機(jī)電業(yè)務(wù)組合，將其打造成為風(fēng)電行業(yè)重要的供應(yīng)商。合并后的新公司將成為技術(shù)企業(yè)，擁有布局、基礎(chǔ)成本優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)業(yè)務(wù)。弗蘭德的預(yù)估年?duì)I收將達(dá)到約20億歐元。接下來，西門子計(jì)劃將其分拆后公開上市。西門子股東將在2021年2月召開的年度股東大會上對相關(guān)提案進(jìn)行投票決議。

東莞是世界聞名的制造業(yè)城市，改革開放以來，東莞以外向型經(jīng)濟(jì)起步，匯聚了眾多制造企業(yè)，被稱為“世界工廠”。近年來，隨著人口紅利逐步消失、土地資源日益稀缺，傳統(tǒng)要素?cái)U(kuò)張發(fā)展模式在東莞難以為繼。2017年，東莞推出的“倍增計(jì)劃”掀起了新浪潮，高質(zhì)量發(fā)展的藍(lán)圖在這座城市加速推進(jìn)。在探索制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的路上，不斷升級的“倍增計(jì)劃”成為東莞的有力抓手。

復(fù)工復(fù)產(chǎn)，“頭雁”

今年春節(jié)期間，東莞茶山鎮(zhèn)的新盟食品有限總經(jīng)理潘結(jié)儉因?yàn)榉窝滓咔榈木壒室欢群苁墙箲]。

“我們企業(yè)訂單多，著急想提前開工，還沒等我打電話給鎮(zhèn)黨委書記，書記就主動(dòng)打給我了。我記得那天都晚上10點(diǎn)多了，書記來電問企業(yè)的情況，問需要什么幫助，得知我們想提前開工，第二天就帶著政府和醫(yī)院的人來工廠指導(dǎo)防疫工作，手把手教我們防疫和消毒。”潘結(jié)儉對半月談?dòng)浾哒f，政府工作做得細(xì)致，做到了企業(yè)前面，這讓對復(fù)工復(fù)產(chǎn)心懷壓力的他感到暖心。

新盟是東莞市的倍增企業(yè)，享受“企業(yè)服務(wù)專員”的保姆式服務(wù)，就是鎮(zhèn)黨委書記。

“倍增計(jì)劃”是東莞提出的促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，通過創(chuàng)新政策、產(chǎn)業(yè)、土地、資本、人才五大要素供給，扶持重點(diǎn)企業(yè)開展科技、業(yè)態(tài)和商業(yè)模式創(chuàng)新，通過3至5年集約化發(fā)展探索，實(shí)現(xiàn)規(guī)模和效益倍增，并形成“頭雁”效應(yīng)。

“以試點(diǎn)示范帶動(dòng)全局突破，加快全市動(dòng)能轉(zhuǎn)換和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，形成全社會重視實(shí)體經(jīng)濟(jì)的氛圍。”東莞市委書記、市人大會主任梁維東認(rèn)為，東莞制造業(yè)發(fā)展面臨土地要素開發(fā)飽和、勞動(dòng)力成本居高不下以及單位產(chǎn)值低等問題，通過“倍增計(jì)劃”，可以引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型，幫助其實(shí)現(xiàn)集約化發(fā)展。

東莞正揚(yáng)電子機(jī)械有限公司是規(guī)?？壳暗钠?、游艇液位傳感器、尿素傳感器及儀表生產(chǎn)商，也是抗疫物資的間接生產(chǎn)企業(yè)。因此，生產(chǎn)訂單任務(wù)多、缺少人手是正揚(yáng)電子面臨的大問題。過去員工缺口很快就能補(bǔ)齊，但疫情之下工人少，招工也困難。

在這樣的情形下，東莞市政府科學(xué)防疫，分區(qū)分級精準(zhǔn)有序推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，讓企業(yè)放下顧慮。東莞正揚(yáng)電子機(jī)械有限公司人力資源處負(fù)責(zé)人李松輝說，政府做了一系列嚴(yán)密的部署和安排，讓企業(yè)能放心大膽地招入新員工，努力追趕生產(chǎn)進(jìn)度。

在東莞，倍增企業(yè)是行業(yè)的，這些企業(yè)*復(fù)工復(fù)產(chǎn)，推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加速復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并幫助“小兄弟”們一起應(yīng)對困難和問題，使得東莞這個(gè)“世界工廠”快速恢復(fù)了運(yùn)轉(zhuǎn)。

“倍增”助力高質(zhì)量發(fā)展

近，廣東省委全面深化改革委員會印發(fā)《東莞市建設(shè)廣東省制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)實(shí)施方案》，東莞成為從“世界工廠”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;*制造業(yè)之都”的探路先鋒。

2月6日，東莞市發(fā)布了“倍增計(jì)劃”3.0版，文件重新梳理了“倍增計(jì)劃”，在新的發(fā)展階段更集約、更有針對性地扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，升級版的“倍增計(jì)劃”是東莞實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵舉措。

在優(yōu)化服務(wù)效能上，“倍增計(jì)劃”3.0版進(jìn)一步完善倍增企業(yè)的“企業(yè)服務(wù)專員”制度，建立結(jié)對掛點(diǎn)機(jī)制，對倍增企業(yè)發(fā)展問題“一跟到底”。

在幫助企業(yè)排憂解難上，“倍增計(jì)劃”3.0版提出優(yōu)化全流程診斷。要建立“服務(wù)超市”，重新梳理服務(wù)資源池，對服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)行優(yōu)勝劣汰；試行“診斷+服務(wù)”模式，鼓勵(lì)服務(wù)機(jī)構(gòu)對倍增企業(yè)診斷問題持續(xù)跟蹤改進(jìn)；完善扶持政策，以高質(zhì)量、有效果的診斷服務(wù)為導(dǎo)向；完善服務(wù)包等系列扶持措施，提高服務(wù)效率和效益。

近年來，拓斯達(dá)這家從事工業(yè)機(jī)器人的企業(yè)逐漸為公眾熟悉，拓斯達(dá)公司副總裁左運(yùn)光介紹說，在“倍增計(jì)劃”政策指導(dǎo)下，拓斯達(dá)通過智能診斷，從運(yùn)營管理、產(chǎn)品規(guī)劃、商業(yè)模式等方面明確了經(jīng)營中的痛點(diǎn)、難點(diǎn)，并梳理解決方案。“倍增計(jì)劃”對企業(yè)經(jīng)營起到了良好的指導(dǎo)作用。

“政府比我們想得更多更周到，所以企業(yè)在東莞發(fā)展很順利。”廣東氣派科技有限公司董事長梁大鐘說。

在打造平臺上，“倍增計(jì)劃”3.0版提出加強(qiáng)倍增企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈招商，探索改革“倍增計(jì)劃”產(chǎn)業(yè)并購母基金，增加產(chǎn)業(yè)扶持功能，對產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)強(qiáng)項(xiàng)目落戶東莞以及產(chǎn)業(yè)園區(qū)升級等給予支持。

東莞產(chǎn)業(yè)綜合配套能力本身就強(qiáng)，擁有涉及30多個(gè)行業(yè)、6萬多種產(chǎn)品的制造業(yè)體系，95%的電子終端配件可以在1小時(shí)內(nèi)配齊。在此基礎(chǔ)上，東莞基于“倍增計(jì)劃”3.0版繼續(xù)開拓全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，將形成以“倍增企業(yè)”為核心的“朋友圈”，組建產(chǎn)業(yè)航母，形成更強(qiáng)大的競爭力。

產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，質(zhì)量優(yōu)先

新一版的“倍增計(jì)劃”提出，東莞力爭到2022年，培育主營收入10億元（含）以上倍增企業(yè)超120家，倍增企業(yè)工業(yè)增加值占全市比重35%以上，技改投資額占全市比重45%以上。

“倍增計(jì)劃”給企業(yè)指出了發(fā)展路徑——追求質(zhì)量、追求單位效益，同時(shí)，也給企業(yè)制定了發(fā)展目標(biāo)——5年時(shí)間實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模和效益倍增。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，政府和企業(yè)一道勠力同心，遇山開道，遇水搭橋。

生益電子股份有限公司副總經(jīng)理張恭敬認(rèn)為，參加“倍增計(jì)劃”讓企業(yè)獲得了清晰的發(fā)展目標(biāo)，倒逼企業(yè)思考怎樣才能實(shí)現(xiàn)倍增目標(biāo)。“開始我們都覺得很難，后來朝著目標(biāo)導(dǎo)向分解，3年提前實(shí)現(xiàn)倍增了。“‘倍增計(jì)劃’不是說要政府給企業(yè)什么，而是大家在清晰的目標(biāo)下有序、有力地發(fā)展。”張恭敬透露了一個(gè)小細(xì)節(jié)，“倍增計(jì)劃”開發(fā)了“企莞家”平臺，企業(yè)可以在線反映困難。他們抱著試一試的態(tài)度在線留言，沒想到真的把相關(guān)部門引來現(xiàn)場辦公，把企業(yè)用地面臨的歷史遺留問題給解決了。

“倍增計(jì)劃”為東莞實(shí)體經(jīng)濟(jì)的集約發(fā)展和轉(zhuǎn)型探索了一條新路徑，在其導(dǎo)航、和護(hù)航下，企業(yè)對未來發(fā)展有預(yù)期，對高質(zhì)量發(fā)展有信心。（刊于《半月談》2020年第8期）

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