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中國IC產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的戰(zhàn)略定位與策略選擇
知識產(chǎn)權(quán)已經(jīng)演變?yōu)橐环N企業(yè)和國家之間競爭的“殺傷力”戰(zhàn)略性武器，并逐步成為知識經(jīng)濟時代zui高層次的市場經(jīng)濟競爭模式。美國總統(tǒng)卡特早在1979年就*次將知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略提升到國家戰(zhàn)略的層面，日本在2002年明確提出要走“知識產(chǎn)權(quán)立國”的發(fā)展新路。近年來，我國也開始逐步認識到知識產(chǎn)權(quán)的戰(zhàn)略作用，胡錦濤在2004年6月召開的兩院院士大會上強調(diào)指出“選擇事關我國經(jīng)濟社會發(fā)展、國家安全、人民生命健康和生態(tài)環(huán)境全局的若干領域，重點發(fā)展，重點突破，努力在關鍵領域和若干技術發(fā)展前沿掌握核心技術，擁有一批自主知識產(chǎn)權(quán)。”*總理也在同年做出“世界未來的競爭就是知識產(chǎn)權(quán)的競爭”和“對高科技企業(yè)來說，自主知識產(chǎn)權(quán)是核心競爭力”的論斷。
集成電路（IntegratedCircuit,IC）產(chǎn)業(yè)是信息社會經(jīng)濟發(fā)展的基石，對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)具有極大的滲透性與帶動作用，是國家安全與國防建設的根本保證。中國IC產(chǎn)業(yè)經(jīng)過40年的發(fā)展，已經(jīng)形成了全國近500家企業(yè)的規(guī)模，催生了方舟、龍芯、愛國者、星光、網(wǎng)芯、展訊、“中視一號”、信芯、“通心一號”等一批自主知識產(chǎn)權(quán)，但直到目前仍未擺脫處于產(chǎn)業(yè)價值鏈zui底端“中國制造”的命運；另一方面，隨著我國IC企業(yè)競爭力的增強，跨國公司也開始頻繁使用“知識產(chǎn)權(quán)”這一利器，通過設置各種壁壘，阻礙國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。知識產(chǎn)權(quán)已成為中國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。
本文將對知識產(chǎn)權(quán)對IC產(chǎn)業(yè)的重要性，IC產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護的歷史與現(xiàn)狀，中國IC產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的當前形勢，中國IC產(chǎn)業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和策略等問題進行深入和系統(tǒng)的探討。
一、知識產(chǎn)權(quán)對IC產(chǎn)業(yè)的重要作用
1．IC產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家和地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量遙遙
硅知識產(chǎn)權(quán)（siliconinlectualproperty，簡稱為SIP），是一種事先定義、經(jīng)驗證、可以重復使用的功能組塊，如StandardCell、MacroCell、驅(qū)動程序等。常見的SIP分類方法有兩種，一種是根據(jù)SIP在IC設計流程中的對應位置不同分為軟SIP、固SIP和硬SIP三類；另一種是根據(jù)SIP差異化程度不同分為與工藝相關的SIP、根據(jù)工業(yè)標準做成的SIP和具有*架構(gòu)的SIP三類。
申請量和授權(quán)量是zui能代表知識產(chǎn)權(quán)狀況的標準，美國于1986-1990的五年間在IC領域的申請量等于1986年以前申請總量，1991年的IC授權(quán)量超過了4500項。日本、韓國以及中國臺灣地區(qū)是*的IC產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)，這些國家和地區(qū)在美國獲得的量與產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關。在1998-2002年期間，美國、日本、中國臺灣和韓國占據(jù)了美國商標局（USPTO）在半導體器件技術領域授權(quán)量的前四位，四者之和占總量的92%%。2004年獲得美國數(shù)zui多的10家公司無一例外都是電子公司，日本占據(jù)5席，美國占據(jù)4席，韓國三星電子名列第六。
2．成功的IC企業(yè)大都從知識產(chǎn)權(quán)中獲益匪淺
1）擁有大量高質(zhì)量的企業(yè)在經(jīng)營中獲取巨額許可費
隨著IC產(chǎn)業(yè)中所有權(quán)的兩極分化，為贏得更多的許可收入，擁有大量組合的企業(yè)，如TI、IBM、AT&T等，開始采取攻擊型許可和訴訟戰(zhàn)略。
20世紀80年代初，為了打擊來自日本和韓國的存儲器芯片企業(yè)并賺取更多許可收入，TI公司實施了一套進攻型方案，使得TI公司在1986-1993年期間僅通過IC授權(quán)就獲得近20億美金，從而也使得TI公司能夠在1989-1991年半導體市場低谷時保持較高的R&D投入。IBM公司的知識產(chǎn)權(quán)組合許可收入從1995年的6.46億美元增加到2000年的超過15億美元，占IBM年度總利潤80億美金的近20%%，許可轉(zhuǎn)讓費的年增長率約為25%%。再例如，In鄄tergraph公司在2002和2003年兩年間4.87億美元的毛利潤中，90%%屬于知識產(chǎn)權(quán)許可費。這些公司之所以能夠在知識產(chǎn)權(quán)方面取得可觀的收入，與其多年的R&D投入和知識積累密切相關。
2）巨大的SIP市場使ARM、RAMBUS等企業(yè)模式成為可能
隨著IC產(chǎn)業(yè)分工的日益細化，外包模式被更多企業(yè)采用，加之IC產(chǎn)品生命周期短、設計周期變長、設計風險加大、市場機會有限、掩膜成本上升等原因，IC產(chǎn)業(yè)正越來越多的使用和依賴于IP。根據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)iSuppli的報告顯示，隨著IP在IC設計研發(fā)上所扮演的角色日益重要，預期半導體IP市場將持續(xù)向上成長，估計2005年市場規(guī)模可望達13.3億美元，到了2009年將突破20億美元大關，預測2004~2009年平均復合成長率（CAGR）為10.6%%。SemicoResearch則做出了更為大膽的預測，其報告顯示，2005年SIP市場產(chǎn)值約達18億美元規(guī)模，估計2009年SIP市場規(guī)模將可達41億美元，2005~2009年之間年復合成長率約為23.2%%。
二、世界IC產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護的開始與演變
1．IC產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護在美國開始的背景
20世紀70年代，日本、歐洲、韓國的IC產(chǎn)業(yè)開始發(fā)展壯大，但開始主要是靠購買、仿制美國的發(fā)展起來的，在經(jīng)過本國的消化吸收以后，大大的促進了本國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而給美國帶來巨大壓力。美國深感加強ic知識產(chǎn)權(quán)保護的緊迫性和必要性，美國國會從1978年10月開始討論這一問題，并于1984年11月8日通過了世界上*部專門保護IC知識產(chǎn)權(quán)的《半導體芯片保護法》。
2．世界IC產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護的演變
美國《半導體芯片保護法》的實施創(chuàng)造了更有利于本國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境，在很多方面都存在對其它國家的不公平對待。在此影響下，加之本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，世界各國紛紛制定了相關的IC知識產(chǎn)權(quán)保護法。日本在1985年，瑞典于1986年，德國、法國、荷蘭、英國、丹麥等國于1987年，西班牙、奧地利、盧森堡于1988年，葡萄牙、意大利在1989年，比利時于1990年分別頒布IC保護法。立法中與IC知識產(chǎn)權(quán)保護有密切關系的華盛頓條約和TRIPS協(xié)定分別在1989年通過和1996年實施。
我國政府長期以來對IC知識產(chǎn)權(quán)問題給予高度重視。在積極參與華盛頓條約制定的同時，也開始研究國內(nèi)立法的問題。1991年由原電子工業(yè)部牽頭，成立了《IC布圖設計保護條例》起草辦公室。起草辦研究了當時各國已經(jīng)頒布的有關IC保護的法律，并對比了華盛頓條約與TRIPS協(xié)定，經(jīng)過十年努力，完成了立法任務。
在2001年3月28日國務院第36次常務會議上通過了我國的《IC布圖設計保護條例》，并于同年10月1日開始實施。這個條例的公布，不僅標志著我國結(jié)束了IC布圖設計保護無法可依的時代，同時也直接反映出我國知識產(chǎn)權(quán)意識的增強和發(fā)展自主知識產(chǎn)權(quán)IC產(chǎn)業(yè)的決心。
三、中國IC產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的當前形勢
1．中國IC產(chǎn)業(yè)數(shù)量和質(zhì)量嚴重不足
以zui能反映知識產(chǎn)權(quán)狀況的申請量為標準來衡量，雖然我國IC產(chǎn)業(yè)申請率自2000年達到了年平均增長率超過40%%的水平，但我國IC產(chǎn)業(yè)申請總量仍然非常低。截至2004年底，我國IC申請共27252件，而IC總量為1024227件，我國只占IC申請總量的2.6%%。
更為嚴重的是，在我國的27252件IC中，內(nèi)地企業(yè)申請量只有4791件，國外及我國港、澳、臺企業(yè)申請量共計21716件。盡管如此，內(nèi)地企業(yè)的申請中發(fā)明只占很少一部分。這些數(shù)據(jù)表明，我國IC產(chǎn)業(yè)總量與國外相差甚遠，質(zhì)量也不高，我國IC產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展所需的核心技術大多掌握在國外及我國中國臺灣企業(yè)手中。
2．中國IC明星企業(yè)頻繁遭受國外大公司的知識產(chǎn)權(quán)攻擊
近年來，國外大公司對國內(nèi)IC企業(yè)發(fā)動的知識產(chǎn)權(quán)攻擊頻頻發(fā)生。據(jù)不*統(tǒng)計，2002年以來已有近10家中國IC企業(yè)被卷入知識產(chǎn)權(quán)糾紛，訴訟案件近20起。訴訟和糾紛的對象大都指向國內(nèi)IC產(chǎn)業(yè)某些領域的明星企業(yè)，如臺積電曾三次起訴國內(nèi)發(fā)展?jié)摿Φ拇て髽I(yè)中芯、Sigma起訴2004年國內(nèi)設計業(yè)*三的珠海炬力、日立環(huán)球存儲科技公司訴訟南方匯通公司等。
分析這些知識產(chǎn)權(quán)糾紛產(chǎn)生的原因，主要有四點。*，我國IC產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模近幾年保持了高速發(fā)展，截止到2004年底，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長率達到40%%，市場規(guī)模達到2908億元，IC制造業(yè)中心也逐漸向中國轉(zhuǎn)移。第二，國內(nèi)企業(yè)的競爭力開始逐步增強，在與跨國公司的競爭中已占有較大的*，并對其形成了競爭壓力。如中芯已成為第三大晶圓代工廠，珠海炬力在三年內(nèi)成為“MP3多媒體芯片的zui主要供應商之一”。第三，中國擁有zui大的IC產(chǎn)品市場，國外大公司為了能占領盡可能大的中國市場，從1999年就開始在中國進行布局，經(jīng)過5年時間，國外大公司已初步完成在中國的布局，并開始發(fā)動攻擊。第四，也是zui根本的原因，絕大多數(shù)國內(nèi)IC企業(yè)缺少自主知識產(chǎn)權(quán)，知識產(chǎn)權(quán)意識淡薄，研發(fā)投入不足，設計企業(yè)中相當一部分沒有自己的產(chǎn)品，不具備下單能力；制造企業(yè)則一直停留在賺取低廉的加工費階段。據(jù)恒和頓數(shù)據(jù)公司提供的數(shù)據(jù)，截止到2002年，國內(nèi)六大晶圓制造廠華越、上海貝嶺、無錫華晶、北京首鋼日電、上海*和上海華虹NEC十幾年來加起來只取得了6項自主知識產(chǎn)權(quán)。
國外大公司采用知識產(chǎn)權(quán)攻擊手段的目的明確，對攻擊過程的籌劃周密，我國內(nèi)地企業(yè)在應訴中處于被動地位，通常為此付出巨額的許可費。要擺脫這種產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不利局面，必須在個人、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)和國家等各個層次增強知識產(chǎn)權(quán)意識，加強知識產(chǎn)權(quán)建設。
3．加強知識產(chǎn)權(quán)建設是中國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一項重要戰(zhàn)略舉措
*總理在視察中芯（北京）公司時強調(diào)指出：“要在關鍵技術領域掌握更多的自主知識產(chǎn)權(quán)，提高企業(yè)的競爭力”。
我國要建設節(jié)約型社會，實現(xiàn)社會經(jīng)濟的和諧發(fā)展，必須重點發(fā)展高技術產(chǎn)業(yè)，加速國民經(jīng)濟信息化，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；依靠科技進步和創(chuàng)新，構(gòu)建節(jié)約資源的技術支撐體系。IC產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟信息化的基礎，是知識密集型的戰(zhàn)略性高技術產(chǎn)業(yè)，加強IC產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)建設責任重大，意義深遠。
中國目前已經(jīng)是IC消費大國，正逐步向IC生產(chǎn)大國轉(zhuǎn)變，IC強國是中國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的zui終目標。而不擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，就不可能發(fā)展真正的IC產(chǎn)業(yè)；擁有一大批自主知識產(chǎn)權(quán)是IC強國的重要標志之一。知識產(chǎn)權(quán)已經(jīng)成為中國從IC消費大國向IC生產(chǎn)大國轉(zhuǎn)變過程中必須要解決的問題，更是IC強國建設的核心問題。
四、中國IC產(chǎn)業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)策略選擇與運作模式
1．IC企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)策略類型
企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)策略是指企業(yè)通過對知識產(chǎn)權(quán)制度和功能的運用，使其在市場競爭中處于更為有利的位置。具體來講，可以分為主動發(fā)展型和被動規(guī)避型兩類，主動發(fā)展型策略是指通過對所擁有知識產(chǎn)權(quán)的保護、管理和經(jīng)營來形成自身競爭優(yōu)勢，為企業(yè)創(chuàng)造更多的收益。常見的有擴張布局、公開標準和交互授權(quán)三種形式。被動規(guī)避型策略則是通過對知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則的運用，盡可能地減輕他人知識產(chǎn)權(quán)對自身發(fā)展的影響，降低企業(yè)運營風險。常見的有聯(lián)盟和技術授權(quán)兩種形式。企業(yè)在選擇知識產(chǎn)權(quán)策略時，要結(jié)合自身情況，選擇適當時機，采取不同策略形式，達到主動發(fā)展或規(guī)避侵權(quán)的目的。
2．中國IC產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新模式與規(guī)避侵權(quán)策略
中國IC產(chǎn)業(yè)當前的知識產(chǎn)權(quán)形勢主要有兩點：自主知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量少質(zhì)量低、國外大公司頻繁發(fā)動知識產(chǎn)權(quán)攻擊。這種形勢下，中國IC產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)方面迫切需要解決的問題有兩個：如何通過自主創(chuàng)新獲得自主知識產(chǎn)權(quán)、如何規(guī)避對國外大公司侵權(quán)。下面分別闡述。
1）中國IC產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新模式
長遠來看，通過自主創(chuàng)新，獲取自主知識產(chǎn)權(quán)，是解決問題的根本途徑。研發(fā)活動是知識產(chǎn)權(quán)的源泉，是自主創(chuàng)新的寶貴實踐。研發(fā)投入固然重要，但研發(fā)組織模式也是影響研發(fā)產(chǎn)出的重要因素。中國目前的研發(fā)組織模式基本上可以分為三類：政府通過科技攻關資助企業(yè)獨立研發(fā)、863計劃和專項基金等資助企業(yè)與大學的聯(lián)合研發(fā)、通過973與自然基金等資助主要大學和科研院所進行源頭創(chuàng)新。但我們不難發(fā)現(xiàn)三類研發(fā)模式在實踐中的不足之處：對企業(yè)自主創(chuàng)新的支持力度不夠、大學和科研院所與企業(yè)結(jié)合不夠緊密等。在充分研究國外IC領域SEMATECH、IMEC、VLSI等成功經(jīng)驗的基礎上，結(jié)合環(huán)境和中國當前所處的發(fā)展階段，王陽元院士提出建設中國IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)前研發(fā)聯(lián)盟，進行自主創(chuàng)新，實現(xiàn)中國IC產(chǎn)業(yè)新一輪跨越式發(fā)展。他將“產(chǎn)前聯(lián)盟”的性質(zhì)總結(jié)為以下幾點：其一，是政府主導的產(chǎn)前研發(fā)聯(lián)盟。其二，組建于關鍵時刻，旨在提高下一代技術發(fā)展中企業(yè)的核心競爭力。其三，實行官、產(chǎn)、學相結(jié)合，成果將用各種方式轉(zhuǎn)移到企業(yè)中去。其四，培訓人才。其五，經(jīng)費開始主要由政府資助，此后企業(yè)逐步增加投入，擔負其相應部分，實行資金和風險共擔，成果與人才共享。產(chǎn)前聯(lián)盟提供了一個貫徹863計劃和國家中長期發(fā)展規(guī)劃的平臺，對參與企業(yè)自主知識產(chǎn)權(quán)的開發(fā)具有顯著作用。有經(jīng)濟學家對日本145個政府資助的研發(fā)聯(lián)盟14年（1980-1994）的表現(xiàn)進行了考察，計量結(jié)果是，參與聯(lián)盟對于增加知識產(chǎn)權(quán)是統(tǒng)計高度顯著的。
2）中國IC產(chǎn)業(yè)的規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)策略
①辨識他人布局模式，實施主動發(fā)展或被動規(guī)避策略
瑞典學者OveGranstran教授將目前常用的布局模式歸納為特定的阻擋與回避設計、策略型布局、地毯式布局、圍墻、包圍式布局和組合式布局6種模型，概況來講，可以分為三類。*，對于特定的阻擋與回避設計布局，企業(yè)可以采用回避設計的方式避開對方的效力。第二，策略型大都是某特定產(chǎn)品領域所必須的技術或路障型，要進行回避設計是有相當難度的，企業(yè)可以采取爭取所有者授權(quán)的策略。第三，地毯式布局、圍墻、包圍式布局和組合式布局四種布局的結(jié)果都是形成一種密布“叢林”，通常是技術實力強大的企業(yè)在某些關鍵領域所采取的策略，面對這些布局模式，如果企業(yè)具有足夠的技術實力，可以通過分析現(xiàn)有信息，開發(fā)相近領域核心技術，達到交互授權(quán)的目的；如果企業(yè)技術實力有限，則盡量避開叢林領域或者爭取對方授權(quán)。
②準確把握知識產(chǎn)權(quán)壁壘與自由操作領域
知識產(chǎn)權(quán)壁壘是指某一技術已被授予或其它形式的知識產(chǎn)權(quán)法律保護。未經(jīng)授權(quán)使用該技術將會侵犯別人的知識產(chǎn)權(quán)。國內(nèi)企業(yè)在開發(fā)新技術和產(chǎn)品之前以及在開發(fā)過程中，應對相關技術領域的知識產(chǎn)權(quán)態(tài)勢做透徹的分析，準確把握該技術領域中的知識產(chǎn)權(quán)壁壘及自由操作領域。對于知識產(chǎn)權(quán)壁壘覆蓋領域，企業(yè)應盡快制定規(guī)避設計、獲得技術許可或限制產(chǎn)品生產(chǎn)銷售地區(qū)等實施方案。對于自由操作的技術領域，企業(yè)應積極開發(fā)新技術或產(chǎn)品，并盡快獲取對新技術的知識產(chǎn)權(quán)保護。
③共同開發(fā)通用技術，共享知識產(chǎn)權(quán)成果
SEMATECH和IMEC等研發(fā)聯(lián)盟開發(fā)了大量*技術，每個會員企業(yè)都可以分享，并擁有一把無形的知識產(chǎn)權(quán)保護傘。這種模式對企業(yè)規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)大有益處。建設中國IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)前研發(fā)聯(lián)盟是對我國IC產(chǎn)業(yè)研發(fā)機制和模式的創(chuàng)新，是中國IC產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)建設的有效途徑。
④建立國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟，一致對外
在與國外企業(yè)實力不相當?shù)那闆r下，國內(nèi)企業(yè)不能單打獨斗，企業(yè)之間應在知識產(chǎn)權(quán)方面展開合作，交互授權(quán)，建立企業(yè)共享的知識產(chǎn)權(quán)池，從而能夠快速增強總體的知識產(chǎn)權(quán)實力。由中芯、中星微電子等發(fā)起的中國知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟就是很好的例子。
知識產(chǎn)權(quán)是IC產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，不擁有自主知識產(chǎn)權(quán)就不可能發(fā)展真正的IC產(chǎn)業(yè)。中國IC產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)正處于內(nèi)憂外患的尷尬局面，加強知識產(chǎn)權(quán)建設已經(jīng)成為中國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的當務之急。規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)策略對國內(nèi)企業(yè)暫時免于知識產(chǎn)權(quán)糾紛固然有效，但以研發(fā)活動為主的自主創(chuàng)新才是解決問題的根本途徑