2023上半年質譜儀中標盤點丨總額超7.5億 國產替代進程持續加速
【化工儀器網 市場數據】隨著社會和科技水平的發展，科學研究中的重大突破都離不開基礎科學儀器設施的支撐，因此科學儀器的創新發展已經成為推進科技進步的關鍵性因素。國家對科學儀器政策經歷了從“建設一批產業技術研發試驗設施”到“推動科學儀器設備工程化和產業化技術研究”再到“加強高端科研儀器設備研發制造”的變化。
近期，化工儀器網編輯整理了2023年上半年中國政府采購網上質譜儀相關的中標數據。據化工儀器網不完全統計，2023上半年中國政府采購網上與質譜儀相關的詞條共896條，可統計到的質譜儀中標310套，中標金額約7.526億萬元，平均單價約為242.79萬元/套。
接下來，文章將從中標總體情況、采購單位、中標品牌、儀器類型等方面，并結合上年同期相關數據，為大家帶來較為全面的質譜儀半年中標情況。
(注：本文為不完全統計，數據來源為中國政府采購網上發布的采購金額與采購數量明確的公開中標)
從總體數據來看：
根據“2023年1-6月中標數量金額對比”可以看到，上半年國內質譜儀的中標數據相對曲折，從4月開始有所好轉，并持續上漲，其整體趨勢與其他儀器中標情況相似。2023年1月有著2022年第四季度“貼息貸款”的政策余溫，中標情況為上半年最高；2月因假期的外在因素，導致其中標情況為上半年最低。
從“2023年上半年質譜儀中標情況與上年對比”上來看，上半年國內質譜儀中標總數量為310套，與上年同期的205套相比，同比增長51.22%；中標總金額為75263.7293萬元，與上年同期的47052.94881萬元相比，增長了60.00%。可以明確看到，無論是中標數量還是中標金額，均有大幅度上漲，隨著質譜儀市場需求增長，國內質譜儀市場也呈現快速增長態勢。
從采購單位來看：
根據化工儀器網所統計到的數據顯示，2023上半年共有194家單位采購質譜，其中，采購總數量為310套，采購總金額75263.7293萬元，平均采購單價約為242.79萬元/套。
“2023上半年各類型單位采購質譜儀數量及平均單價”和“2023年上半年各類型單位采購質譜金額占比”中顯示，高校是上半年質譜儀的采購主力，上半年高校的采購總數量為93套，采購總金額為3.1031億元，占2023年上半年各類型單位采購質譜金額的41.23%。
高校是國家戰略科技力量的重要組成部分，是我國創新體系建設、自主創新能力提升的重要支撐。近段時間，為了推動高校充分發揮新型舉國體制優勢，加強有組織科研，全面加強創新體系建設，著力提升自主創新能力，相關部門不斷提出多項加強高校科研創新政策，為高校的儀器設備更新提供資金支持。
醫療衛生機構緊隨其后，2023上半年采購了79套質譜儀，其采購金額為1.8259億元，占2023年上半年各類型單位采購質譜金額的24.26%，其平均采購單價為231.13萬元。
環境部門與科研院所的采購金額相差不大，分別為9080.28萬元、8741.31萬元，占2023年上半年各類型單位采購質譜金額的12.06%和11.61%。環境部門的采購數量較高于科研院所，分別為59套、41套。
從平均采購單價上來看，上半年各類型單位采購質譜儀的平均單價在153-334萬元之間，其中，高校是各類型單位中采購單價最高的，平均為333.67萬元/套，其次是質檢機構，平均采購單價約為252.35萬元。
南昌大學是2023上半年單臺質譜儀采購金額最高的需求方，采購金額為1876萬元，采購了一臺賽默飛的超高分辨液質聯用儀，其型號為OrbitrapAscend。四川省生態環境廳是2023上半年質譜儀采購數量最高的需求方，共采購31套質譜儀，其采購總金額為5239.08萬元。
從中標產地來看：
從“2023上半年各產地中標儀器金額及平均單價”上來看，排除未知產地，2023上半年國產質譜儀的中標數量為59套，平均中標單價為176.76萬元/套；進口質譜儀的中標數量為245套，平均中標單價為259.24萬元/套，是國產質譜儀平均中標單價的1.5倍。
從“各產地中標儀器采購金額占比”數據來看，上半年國產質譜儀的中標金額為10428.9385萬元，約占2023上半年質譜儀中標總金額的14%；上半年進口質譜儀的中標金額為63514.5708萬元，約占2023上半年質譜儀中標總金額的84%，進口質譜儀的中標金額約是國產質譜儀中標金額的6.1倍。
從中標品牌來看：
在排除“未知品牌”后，2023上半年質譜儀的中標品牌共有42個，其中國產品牌有26個，進口品牌有16個。從“2023年上半年各品牌質譜儀中標品牌金額占比”數據來看，上半年質譜儀中標金額排名前五的品牌分別為賽默飛、安捷倫、SCIEX、沃特世和島津。
據化工儀器網不完全統計，賽默飛上半年質譜儀的中標金額為17960.30萬元，約占上半年質譜儀中標總金額的24%；安捷倫上半年質譜儀的中標金額為12454.74萬元，約占上半年質譜儀中標總金額的17%；SCIEX上半年質譜儀的中標金額為9105.46萬元，約占上半年質譜儀中標總金額的12%。
5個品牌質譜儀的中標總金額為55046.105萬元，約占2023上半年質譜儀中標總金額的73%，質譜儀“頭部品牌”占據了2023上半年質譜儀大部分市場份額，這一情況反映出頭部儀器公司產品價值高、性能強，整體公司競爭力強等特點。
從“2023上半年國產質譜儀中標情況”來看，上半年，國產質譜儀品牌共中標59套，中標金額為10428.9385萬元。其中，上半年國產質譜儀品牌中標金額排名前五的品牌分別為中元匯吉、安圖生物、禾信科技、浙江迪譜、杭州凱萊譜。
據化工儀器網不完全統計，中元匯吉質譜儀上半年的中標金額為1531.89萬元，約占上半年國產質譜儀品牌中標總金額的15%；安圖生物質譜儀上半年的中標金額為1407.76萬元，約占上半年國產質譜儀品牌中標總金額的14%；禾信科技質譜儀上半年的中標金額為1296.18萬元，約占上半年國產質譜儀品牌中標總金額的12%。
可以看出，在國產質譜儀中同樣存在頭部品牌的市場占有率高的情況。2023年來，越來越多的國產品牌擠入質譜儀市場，盡管與進口品牌之間仍存在著較大的差距，但我國始終高度重視質譜儀等高尖端儀器的國產化替代，并且隨著政策、資金、戰略規劃等多角度推進，未來質譜儀的國產替代依舊會是行業發展主流。國產品牌也要積極乘著政策東風，研制出獨屬于自己品牌的精良質譜儀。
同時，在儀器采購過程中，采購商往往面臨著過往中標參考信息過于碎片化、不夠系統的難題。此外，為幫助各位儀器采購商了解各品牌熱門型號質譜儀的中標行情，化工儀器網編輯綜合各品牌質譜儀的中標數量和金額等因素，針對國產、進口品牌中標數量前十的品牌，整理了“2023上半年質譜儀品牌大熱型號”(篩選條件如圖所示)。
從統計到的數據可以看出，上半年安捷倫質譜儀的熱門型號有8890-5977C、8890-7000E、1290 Infinity II-6546等，其中上述三個型號的平均中標單價分別為81.43萬元、171.24萬元、336.95萬元。賽默飛質譜儀的熱門型號有Orbitrap Exploris 480、Trace1600-ISQ7610、Vanquish Horizon-TSQ Quantis Plus等，其中上述三個型號的平均中標單價分別為772.17萬元、133.96萬元、287.13萬元。
在國產品牌方面，上半年中元匯吉質譜儀的熱門型號有EXS2000、EXS2600，平均中標單價分別為159.28萬元、150.80萬元；安圖生物質譜儀的熱門型號有Autof ms600、Autof ms1000，平均中標單價分別為100.00萬元、145.72萬元。可以看出，國產品牌的質譜儀平均中標單價相近，有著一定的性價比優勢。
從中標儀器類型來看：
據所統計到的數據可以看出，2023上半年中標金額及中標數量最多的是液質聯用儀，中標數量為119套，中標金額為41245.7138萬元，占2023上半年各類型質譜儀中標金額的55%。從中標數量上來看，氣質聯用儀的中標數量與液質聯用儀的中標數量差距不大，為106套，但中標金額遠少于液質聯用儀，為15268.9303萬元，占2023上半年各類型質譜儀中標金額的20%。
生物質譜也是質譜儀中的熱門類型，上半年生物質譜的中標數量為34套，中標金額為5594.89萬元，占2023上半年各類型質譜儀中標金額的7%。其它有機質譜的中標數量雖少于生物質譜，為21套，但中標金額稍大于生物質譜，為6516.4365萬元，占2023上半年各類型質譜儀中標金額的9%。
總體來說，2023上半年質譜儀中標總數量與上年同期相比增長51.22%，中標總金額增長了60.00%；高校是上半年質譜儀的采購主力，采購金額占2023年上半年各類型單位采購質譜金額的41.23%；進口質譜儀的中標金額約是國產質譜儀中標金額的6.1倍；上半年質譜儀中標金額排名前五的品牌分別為賽默飛、安捷倫、SCIEX、沃特世和島津，這些公司依靠長時間發展形成的資金、專利壁壘以及市場認可等優勢壟斷市場……
據數據顯示，近年來伴隨著國內廠商技術不斷追趕、中美貿易的摩擦帶來高端設備進口影響與國內政策的支持，進口依賴度從2017年的84.47%下降到2022年的70.93%，國內質譜儀行業國產替代加速。同時，本文數據顯示，今年上半年我國質譜儀市場與上年同期相比均有了較大提升。目前上半年質譜儀采購已經結束，讓我們繼續期待下半年質譜儀市場的表現！
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