2023上半年光譜儀中標盤點：總額超2.5億 同比增長49.5%
【化工儀器網 市場數據】近年來，隨著《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《儀器儀表行業“十三五”發展規劃》、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》等政策的發布，高端分析儀器產業被列為國家重點發展產品，光譜儀作為其重點類別之一，也迎來了發展的新機遇。
近期，化工儀器網編輯整理了2023年上半年中國政府采購網上光譜儀/光度計相關的中標數據。接下來，文章將從中標總體情況、采購單位、中標品牌等方面，并結合上年同期相關數據，為大家帶來較為全面的光譜儀半年中標情況。
從光譜儀的總體數據來看：中標數量同比增長121.2%
2023上半年光譜儀中標情況
從“2023上半年光譜儀中標情況”的單月數據看，上半年國內光譜儀的中標數據相對曲折，從4月開始有所好轉，并持續上漲。
2023上半年光譜儀中標數據與上年同期對比
從整體看，上半年國內光譜儀中標總數量為907套，與上年同期的410套相比，同比增長121.2%；中標金額為25275.1萬元，與上年同期的16903.36萬元相比，增長了49.5%。
從光譜儀的采購單位來看：學校采購的增長是上半年光譜儀中標數據增長的主要原因
2023上半年各類型單位采購光譜儀數量及平均單價
2023年上半年各類型單位采購光譜儀金額占比
結合“2023上半年各類型單位采購光譜儀數量及平均單價”“2023年上半年各類型單位采購光譜儀金額占比”中的各項數據來看，學校是上半年光譜儀的采購主力，其采購數量及采購金額均超過上半年國內光譜儀中標數據的一半。
據化工儀器網不完全統計，上半年光譜儀學校采購光譜儀的數量為601套，約占上半年光譜儀采購總數量的66.3%；采購金額為14912.43萬元，約占上半年光譜儀采購總金額的59%。
環境部門的采購數量和采購金額排名第二，上半年環境部門共采購光譜儀98套，約占上半年光譜儀采購總數量的10.8%；采購金額為3700.05萬元，約占上半年光譜儀采購總金額的14.6%。
從平均采購單價上看，上半年各類型單位采購光譜儀的平均單價在21-49萬元之間(排除“其他”類型單位)，其中，質檢單位的采購單價最高，金額為48.95萬元。
2023年上半年各類型單位光譜儀采購數據與上年同期對比
從“2023上半年各類型單位光譜儀采購數據與上年同期對比”數據來看，上半年學校“打敗”科研院所成光譜儀采購主力；與此同時，學校的采購數據變化也最為劇烈，上半年學校采購光譜儀數量601套與上年同期的115套相比，同比增長了422.6%；采購金額14912.43萬元與上年同期的4847.61萬元相比，同比增長了207.6%。
結合上半年光譜儀中標的整體數據，2023年上半年光譜儀的中標金額與上年同期相比增長了8371.74萬元，而2023上半年學校光譜儀的采購金額與上年同期相比增長了10064.82萬元，可以說學校光譜儀采購數據的增長是光譜儀中標數據與上年同期拉開差距的主要原因。
產生這一現象的主要原因在于2022年第四季度“貼息貸款”的政策余溫，“貼息貸款”政策助力學校科研儀器采購，所有的采購難以都在2022年第四季度進入招標流程，因此很多項目的落地時間延到了2023年。
從光譜儀的產地來看：進口光譜儀占主導 國產光譜儀市場比重下降
2023上半年各產地光譜儀中標數量及平均單價
從“2023上半年各產地光譜儀中標數據及平均單價”數據來看，上半年國產光譜儀共中標670套，約占上半年光譜儀中標總金額的73.9%，平均中標單價為7.89萬元；進口光譜儀中標數量為211套，約占上半年光譜儀中標總金額的23.3%，平均中標單價為90.03萬元，約是國產光譜儀平均中標單價的11.4倍。
2023上半年各產地光譜儀中標金額占比
從“2023上半年各產地光譜儀中標金額占比”數據來看，上半年進口光譜儀的中標金額為18996.25萬元，約占上半年光譜儀中標總金額的75.2%；國產光譜儀的中標金額為5283.55萬元，約占上半年光譜儀中標總金額的20.9%，進口光譜儀的中標金額約是國產光譜儀的3.6倍。
2023上半年各產地光譜儀中標數量與上年同期對比
2023上半年各產地光譜儀中標金額與上年同期對比
對比“2023上半年各產地光譜儀中標數量/金額與上年同期對比”數據，發現上半年國產光譜儀中標數量及所占比重的增長呈正相關，上半年國產光譜儀中標金額及所占比重的增長呈負相關。
上半年，國產光譜儀的中標數量670套與上年同期的223套相比，同比增長了200.4%，中標數量所占比重從上年的54.4%增長到73.9%；上半年，國產光譜儀的中標金額為5283.55萬元，與上年同期的3817.4萬元相比，同比增長38.4%，然而中標金額所占比重卻由22.6%下降為20.9%。
上半年國產光譜儀中標金額同比增長38.4%，“貼息貸款”政策鼓勵相關單位采購國產儀器是增長的原因之一；中標金額比重有所下降，平均中標單價的下降是直接原因，“貼息貸款”政策是影響因素，該政策鼓勵設備更新改造，釋放了學校基礎款光譜儀的更新及采購需求。
從光譜儀的中標品牌來看：北京、上海產業集聚成規模
2023上半年光譜儀品牌中標情況
從“2023上半年光譜儀品牌中標情況”看，在排除“未知品牌”后，2023上半年仍有103個光譜儀品牌中標，其中國產品牌有71個，進口品牌有32個。
2023上半年各品牌光譜儀中標金額/數量
2023上半年各品牌光譜儀中標品牌金額占比
從“2023上半年各品牌光譜儀中標品牌金額占比”數據來看，上半年光譜儀中標金額排名前五的品牌分別為賽默飛、HORIBA、雷尼紹、布魯克和珀金埃爾默。
據化工儀器網不完全統計，賽默飛上半年光譜儀的中標金額為2705.38萬元，約占上半年光譜儀中標總金額的10.7%；HORIBA上半年光譜儀的中標金額為2169.86萬元，約占上半年光譜儀中標總金額的8.6%；雷尼紹上半年光譜儀的中標金額為1868.39萬元，約占上半年光譜儀中標總金額的7.4%。
從餅圖可以看出，光譜儀頭部品牌的市場占有率高。在上半年中標的103個光譜儀品牌中，僅賽默飛、HORIBA、雷尼紹、布魯克、珀金埃爾默、愛丁堡、安捷倫、日本分光8個品牌的市場占有率就已超過上半年光譜儀市場的一半(52.7%)。
2023上半年光譜儀品牌中標數量前十及其平均中標單價
從各品牌光譜儀的中標數量上看，上半年光譜儀品牌中標排名前10的品牌分別為上海尤尼柯、上海美譜達、北京普析、賽默飛、上海儀電、上海元析、島津、珀金埃爾默、上海讓奇、上海佑科。
結合2023上半年光譜儀品牌中標數量排名及其平均中標單價兩項數據可以看出，當前我國光譜儀采購需求主要集中于低端光譜儀。上半年中標數量前十的品牌中，上海尤尼柯、上海美譜達、上海儀電、上海元析、上海讓奇、上海佑科、6個國產品牌共中標418套，約占上半年光譜儀中標總數量的46.1%，且各品牌的平均中標單價均在0.37-3.7萬元之間。
2023上半年國產品牌光譜儀
2023上半年國產品牌光譜儀中標金額占比
據化工儀器網不完全統計，上半年，國產品牌光譜儀共中標670套，中標金額為5283.55萬元。從“2023上半年國產光譜儀中標金額占比”數據可看出，上半年國產品牌光譜儀中標金額排名前五的品牌分別為北京普析、北京海光、北京吉天、珂睿科技、上海美析。
據化工儀器網不完全統計，北京普析光譜儀上半年的中標金額為697.11萬元，約占上半年國產品牌光譜儀中標總金額的13.2%；北京海光光譜儀上半年的中標金額為426.55萬元，約占上半年國產品牌光譜儀中標總金額的8.1%；北京吉天光譜儀上半年的中標金額為396.82萬元，約占上半年國產品牌光譜儀中標總金額的7.5%。
從餅圖可以看出，國產品牌光譜儀的中標同樣具有頭部品牌的市場占有率高的特點。在上半年中標的71個國產品牌中，僅北京普析、北京海光、北京吉天、珂睿科技、上海美析、北京寶德、四川新先達、上海元析、天津港東9個品牌的市場占有率就已超過上半年國產光譜儀市場的一半(52%)。
我國光譜儀產業集聚情況
2023上半年國內光譜儀產業集聚情況(金額)
2023上半年國內光譜儀產業集聚情況(數量/平均單價)
據化工儀器網不完全統計，上半年我國光譜儀有75.2%的市場份額被進口光譜儀所占據，當前我國的光譜儀市場對進口光譜儀的依賴程度較高，進口地主要集中在歐美德日等國家。為了解國內光譜儀產業集聚情況，化工儀器網編輯按照國產光譜儀品牌的總部所在地(城市)，整理了2023上半年我國光譜儀產業集聚情況圖表。
從上圖可看出2023上半年北京、上海兩地光譜儀的光譜儀產業集聚最為明顯，這主要是由于它們擁有的經濟、科技、人才等優勢。
“2023上半年國內光譜儀產業集聚情況(金額)”將只有1套光譜儀中標6個城市歸類為“其他城市”，根據統計到的數據，上半年北京光譜儀廠商中標金額為2030.54萬元，約占上半年國產光譜儀中標總金額的38.4%；上海光譜儀廠商中標金額為1309.73萬元，約占上半年國產光譜儀中標總金額的24.8%，北京、上海兩地光譜儀廠商占據了我國光譜儀市場的“半壁江山”，此外，上海主要面向是低端光譜儀市場，北京主要面向中高端市場。
隨著越來越多政策支持高端儀器產業發展，成都、天津、杭州等城市展現出一定的發展潛力，根據化工儀器網統計到的數據，上半年成都、天津、杭州三個城市光譜儀廠商中標金額之和占到了上半年光譜儀總市場份額為21.9%。
2023上半年光譜儀品牌大熱型號
2023上半年光譜儀品牌大熱型號
在儀器采購過程中，采購商往往面臨著過往中標參考信息過于碎片化、不夠系統的難題。此外，為幫助各位儀器采購商了解各品牌熱門型號光譜儀的中標行情，化工儀器網編輯綜合各品牌光譜儀的中標數量和金額等因素，針對國產、進口品牌中標數量前十的品牌，整理了“2023上半年光譜儀品牌大熱型號”(篩選條件如圖所示)。
從統計到的數據可以看出，上半年賽默飛光譜儀的熱門型號有iCAP Pro系列、NanoDrop one系列、Nicolet iS50，平均中標單價分別為66.08萬元、15.03萬元、56.85萬元；珀金埃爾默光譜儀的熱門型號有Avio 200、PinAAcle 900系列，平均中標單價分別為61.1萬元、56.89萬元。眾所周知，英國愛丁堡儀器已于2013年被天美集團全資收購，但由于其總部位置位于海外，故將其歸為“進口類”，據化工儀器網不完全統計，上半年愛丁堡光譜儀熱門型號為FLS1000，共中標5套，平均中標單價為252.43萬元。
在國產品牌方面，上半年北京普析光譜儀的熱門型號有A3AFG、T6新世紀、TU-1901、T700AS，平均中標單價分別為28.71萬元、2.38萬元、7.21萬元、12.16萬元；北京海光光譜儀的熱門型號有HGF-S系列、HGF-V系列，平均中標單價分別為29.91萬元、34.33萬元。
結合近兩年上半年光譜儀中標數據對比來看，2023上半年光譜儀中標數量同比增長121.2%，中標金額同比增長49.5%；在采購單位方面，學校是上半年光譜儀的采購主力，其采購金額占上半年光譜儀采購中金額的59%，與上年同期相比，同比增長了207.6%；在采購品牌方面，由于歐美德日等發達國家和地區具有先發優勢，光譜儀技術相對成熟，進口品牌光譜儀仍牢牢把控著我國高端光譜儀市場。
總體來看，隨著我國工業制造業的飛速發展，光譜儀的下游應用場景持續拓寬，使得光譜儀的需求量大大提升，再加上“貼息貸款”政策的余溫，上半年我國光譜儀市場與上年同期相比有了較大提升。上半年的光譜儀采購已結束，讓我們共同期待下半年光譜儀市場的表現！
注1：本文中數據來源僅為中國政府網發布的公開數據，不含其他來源，數據僅供參考，如有漏誤之處敬請諒解。
注2：本文中所指的“產地”為儀器品牌的歸屬地（總部所在地），品牌歸屬地為中國的品牌歸為國產，品牌歸屬地為外國的品牌歸為進口。
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